Analisi aziendale: è un
checkup integrato in grado di rilevare la situazione di mercato,
prodotto, concorrenza e valenze organizzative e struttura
economica/finanziaria dell'azienda
Analisi della famiglia:
ha lo scopo di verificare la condivisione o meno degli obiettivi
aziendali, i rapporti interpersonali, il coinvolgimento attuale
o futuro dei singoli, le aspettative, le competenze e l'impegno
che ogniuno è disposto ad offrire
Analisi delle opportunità:
sono le alternative possibili a disposizione dell'imprenditore
(chi inserire, in che tempi, a quali condizioni)
Pianificazione
Pianificazione aziendale:
coincide con la definizione dell'obiettivo strategico, delle
politiche e delle linee guida; con la definizione dello sviluppo
organizzativo atteso e possibile
Pianificazione familiare: definisce
le relazioni che la famiglia intende mantenere con l'impresa,
quindi il processo di successione ( quote, competenze, ruoli,
regole, formazione)
Pianificazione patrimoniale:
definisce la proprietà futura in rapporto alle esigenze
finanziarie aziendali e familiari, considerando le vigenti
norme tributarie fiscali e di diritto societario
Attuazione
Consiste nell'assistenza alla proprietà per
l'attuazione del piano per la successione in riferimento a:
Percorso di formazione
e sviluppo dei successori per l'acquisizione
Adeguamento organizzativo di
management e sistemi
Assistenza da parte di specialisti per
aspetti civilistici e societari
Eventuale ricerca
di partner nel
caso di cessione a terzi del capitale
